Türk bankacılık sektöründe bir ilke imza atan VakıfBank, Apollo Global Management ile 1,3 milyar dolarlık dev bir seküritizasyon işlemine giderek tarihinin en büyük finansman kaynaklarından birini sağladı.
Uluslararası piyasalarda Türkiye’ye duyulan güvenin simgesi haline gelen bu anlaşma, bankacılık sektöründe tek bir yatırımcıyla gerçekleştirilen en hacimli ve en uzun vadeli işlem olma unvanını kazandı. VakıfBank, küresel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde sağladığı bu 12 yıl vadeli kaynakla, dış finansman stratejisinde çıtayı bir üst seviyeye taşıdı.
Sektörde pazar payını yüzde 40'ın üzerine çıkardı
VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, küresel çapta yaşanan jeopolitik zorluklara rağmen Apollo ile yürütülen iş birliğinin Türkiye ekonomisine yönelik olumlu bakışı teyit ettiğini belirtti. Arslan, bu işlemin ardından bankanın DPR programı kapsamındaki toplam büyüklüğünün 5,3 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Sektördeki toplam hacmin 12,9 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında, VakıfBank bu sonuçla DPR pazarındaki açık ara liderliğini perçinledi.
Apollo'dan Türkiye'ye güçlü güven oyu
Yapılandırılmış finansman alanında dünyanın önde gelen oyuncularından biri olan Apollo, VakıfBank ile olan ortaklığını stratejik bir boyuta taşıdı. Apollo Ortağı Jamshid Ehsani, VakıfBank’ın havale akımlarına dayalı DPR programının piyasa şartlarına karşı gösterdiği yüksek direncin bu uzun vadeli yatırımı teşvik ettiğini ifade etti. Söz konusu anlaşma, Apollo'nun Türkiye'de finansman sağladığı en büyük DPR programı olma özelliğini de elinde bulunduruyor.
